金融地产股 牛市永远的主旋律

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2007-12-03 09:15:22 发布人: 浏览: 人次

    证券咨询机构渤海投资研究所11月30日发表最新市场分析报告,报告认为对于银行股、地产股,它们的优势不仅仅在于业绩的超预期增长,而且还在于人民币升值的趋势。目前人民币汇率已突破7.39的整数关口,人民币升值有提速的态势。而海外市场经验显示出,本币升值必然会带来本币资产价格的上涨,所以,在人民币升值的背景下,银行股、房地产股等人民币资产仍有较强的做多动能。而且,本轮牛市是典型的人民币升值主线下的牛市,所以,人民币资产股依然是本轮牛市的主旋律。

 对于金融地产股在近期的跌宕起伏的走势,其实原因很是简单,主要是多空气流的剧烈碰撞。空方的武器很是直接,那就是政策的调整,比如说房地产股,前期是第二套住房的房贷将“享有”首付40%,贷款利率上调10%的“待遇”。近期又有关于房地产信贷收紧的信息,从而抑制了房地产的销售势头,近期深圳等前期房地产市场火爆的场面不再,成交量、成交价格均有下降的趋势,这自然影响到房地产股的盈利预期。

  而这又对银行股的盈利预期产生了连锁反应,因为银行贷款收缩固然可以抑制购买者的意愿,但问题也会挫伤A股市场主流资金银行股在近期的盈利预期。甚至有信息显示出明年将是逐月或逐季进行信贷调控,力图使得全年的信贷增幅控制在计划之内,这意味着明年银行业的信贷规模或有所下降,所以,影响到银行股的业绩增长幅度预期,也就有了近期金融与地产的回落走势。

  但是,银行股、地产股在2007年的业绩基本尘埃落定,并且,金融、地产股的超预期增长有望延续。因此人民币资产股仍有望反复震荡走强,有望成为大盘止跌企稳反弹的主流品种,可以讲,牛市在,人民币资产股在。故建议投资者积极配置人民币资产股,尤其是优质人民币资产股,包括中航地产、万科、招商地产、金地集团、工商银行、交通银行、兴业银行、建设银行、浦发银行等细分行业的龙头股。同时,对于大量拥有人民币资产的品种也可跟踪,比如说持有大量银行股权的新希望、博闻科技以及拥有大量房地产业务的安徽水利、创兴置业等品种。

 
 

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