超跌化肥龙头 积极关注

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2008-03-17 19:26:08 发布人: 浏览: 人次

 
四川美丰(000731):

  今天大盘继续暴跌,从6100点下跌以来目前指数已经有近40%的跌幅而大盘还没有出现反弹,说明了股市的生态已被严重破坏,我们相信这种不正常的态势最终必然会得到纠正。相信明日新一届的政府产生以后必然会重视,预计明日股指继续下探,跌破3800点会有报复性反弹,反弹中选择的原则为那些股价超跌,成长性高且受国家产业政策扶持的板块,尤其是在近期大盘暴跌中,除权以后的 股票贴权十分严重,一旦大盘企稳,有望强劲反弹,可优先关注。例如000731 四川美丰(000731行情,股吧)就是这么一只个股,公司实行了10转6的分配方案,方案实施时股价为17.92元,相对于目前的股价来说,取得配股的市场差价为-3.32元,浮亏现象十分严重,从业绩上看,当前静态市盈率仅23倍左右,是农业板块中估值最低的品种之一,后市大盘一旦反弹,有望脱颖而出。

  农业问题是我国经济发展的首要问题,对农业的适当扶持是农业发展战略的客观要求。不久前发布的2008年中央“1号文件”是改革开放以来关于“三农”问题的第十个“1号文件”,可见国家农业的重视。从需求来看,受到美国生物质能源大力扩张带来的推动,农作物需求旺盛,今年国际粮价将继续上扬。而国内方面,粮食、油脂价格与肉禽及制品等农产品价格大幅上涨,带动了农业的快速发展。在此情况之下,与农业相关的产业也将快速发展,例如化肥产业,作为农业的快速发展将直接刺激行业的景气。去年,国内和国际上尿素的价格持续上涨,据统计,07年国际尿素年平局价格达到304美元/吨,同比上涨了40%以上,国际尿素价格的大幅上涨带动了国内尿素出口量的增加,从而带动了国内尿素价格的上扬,预计未来两年尿素价格仍将维持升势。

  尿素价格的上涨给尿素生产企业带来了较大的发展空间,比如四川美丰,公司是尿素行业的龙头,在对内实行扩展产能和对外实行收购后有望成为尿素行业的领军企业。公司在四川本部具备了100万吨的尿素生产能力,目前正在对部分装置进行技改,技改完成后产能将得到很大的提升。此外公司通过一系列的收购来进行规模扩张,比如06年收购新刘化集团45%股权,07年收购贵州化肥厂及兰州远东化肥厂等,在技改和扩产后,公司将释放出较大的产能。与此同时,农作物种植面积持续扩大,在此刺激之下,尿素的需求量将持续增长,尿素的价格也有望继续上扬,在此情况下,公司有望保持快速的发展速度,从而持续提升业绩增长。

  二级市场上,受大盘拖累,股价在除权后调整,后市一旦企稳有望走出填权 行情,投资者可适当关注。

 

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