电子振兴利好昙花一现 游击战主打龙头

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-02-10 09:10:16 发布人: 浏览: 人次


  春节前后A股市场的主题一直围绕着产业振兴规划。这一次轮到了电子信息产业,据报道电子信息产业振兴规划已于近日提交国家发改委讨论并初步得到认可,修改后将提交国务院审议,有望成为第三批获得通过的产业振兴规划。一系列目的在于推动我国电子信息产业升级换代、长远发展的政策措施很快就会推出,股市的投资者们能够从中收获什么样的红包呢?

  龙头股受益更多

  根据透露出来的细节来看,政府将出台的政策措施将包括加大对电子信息产业的财政投入;加大对外型企业的扶值力度;支持信息技术在传统信息中的利用,强化自主创新,完善融资体系,支持优势企业并购重组。具体手段包括实现互联网村村通,政府采购国货以及把计算机纳入家电下乡支持计划中等。政策手段则包括减税,出口退税财政补贴等各种优势措施,致力于改善电子信息行业的投资环境。

  国泰君安分析师张慧认为,规划对于电子信息产业来说,必定会产生正面推动作用。对于电子行业来说,它的作用可能会类似于4万亿投资计划对中国经济———增加内需,拉动增长,提升自主创新能力。国家会投资一些重大项目作为着力点,而相关上市公司的经营空间和业绩都将会得到很大改善,那些符合产业发展方向,拥有自主知识产权,具有很强的带动能力,能更好地融合信息化与工业化的行业龙头,将会更多地从规划中受益。

  政策利好终难抵业绩衰退

  虽然规划看来利好多多,但眼前的电子信息行业仍然挣扎在全球经济危机的水深火热之中。长江证券(000783)分析师何之渊强调道,电子信息行业的全球化竞争明显,行业能否恢复繁荣还要依赖全球经济。而这个规划更注重的是战略性、先导性,更多地着眼于长期发展,短期能取得什么样的效果还很难说。何之渊认为电子信息行业至少还要等到下半年才会有好转。

  昨日A股普涨,此前名不见经传的启明信息(002232)(002232)涨停,这是国内唯一一家生产汽车管理软件和汽车电子的公司,正符合“行业龙头,信息技术在传统产业中利用”等受益企业特征。不过没有业绩支持,何之渊并不太看好这一轮炒作。“这就像是台湾去年11、12月那次反弹在A股的翻版一样,”何之渊介绍道,当时台湾的情况是行业衰退到谷底,部分企业破产,产能压缩,再加上成本降低和库存的调整,同时又期待政府推出扶持政策。电子信息板块则形成了一次反弹,然而最终行业负增长让股价再次下调。何之渊相信这一次电子板块的反弹会走回样的路。本报记者 黄睿敏

  受益股分析

  按照目前的草案,政府将会大力投资六大工程,包括集成电路、平板显示、移动通迅、数字电视、计算机和下代互联网、软件信息服务。争取到相关项目投资的上市公司将是大赢家,在股市上也有可能步启明信息的后尘。

  集成电路方面并没有现成的上市公司,但张慧指出集成电路本身是个很长的产业链,上游材料供应商,比如中环股份(002129)(002129),有研硅谷(600206);中游提供晶片的企业,比如在香港上市的中芯国际,以及下游封装测试行业,如长电科技(600584)(600584)等。至于其他几大项目,何之渊分析,平板显示方面,京东方A(000725)(000725)与四川长虹(600839)(600839)有项目会受益;数字电视推广虽然又是重新明确之前的政策,不过生产机顶盒的企业仍然能收获利好,可以关注同洲电子(002052)(002052)。计算机与下一代互联网的范围宽泛,而软件信息服务培育方面,可以关注软件外包行业,如东软集团(600718)(600718)等。

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