光伏电池板块再临交易机会

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-05-05 10:01:48 发布人: 浏览: 人次


  5月份有两条重要讯息值得关注。一是我们预计5月份推出的《新能源产业振兴规划》,有望首次明确太阳能发电装机目标(预计2020年至1000万kW),并落实相应的上网接入电价等配套执行政策。国家发改委能源局已明确今后能源发展方向:火电限制发展;水电平稳增长;加快发展核电;鼓励发展风电、太阳能发电等可再生能源。
 

  二是SNEC第三届(2009)国际太阳能光伏大会将于5月6-8日在上海举行,将有700多家国内外光伏企业参展,展览展示内容包括:光伏生产设备、材料、光伏电池、光伏产品和组件以及光伏工程及系统等。

  由于太阳能光伏发电成本高昂,其产业的发展主要是由世界各国的补贴政策来驱动的。在各国政府出台光伏发电扶持政策下,世界光伏产业克服国际金融危机,开始转暖,加之投资成本下降,使投资太阳能吸引力大大增加。近10年来全球光伏电池行业无论是产量还是装机容量均以超过40%的复合增长率增长,2008年全球光伏电池的产量为6.4GW,同比增长60%,延续了多年以来的高增长态势。我国已经成为全球最大的光伏电池生产大国,其产量占据全球光伏电池产量的40%左右。其中2008年世界前25家光伏企业,中国大陆占8家,合计产量1821MW,中国台湾占3家,总产量为723.5MW。

  从装机容量的角度来看,2008年全球安装光伏电池5600MW,同比增长134%。我国2008年安装量仅为40MW,仅占0.7%,可以看出,我国光伏电池安装的市场有待启动,市场潜力巨大。

  中国版的太阳能屋顶计划,力助国内光伏产业春天的到来。3月底财政部出台《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》等,由于2009年补助标准原则上定为20元/Wp,意味光伏发电的度电成本可降至0.58元/kWh,国内光伏需求开始启动。我们预期该补贴方案仅仅是开始,5月份有望推出的《新能源产业振兴规划》,预计将进一步的出台相关扶持政策。

  薄膜光伏电池与晶体硅光伏电池均将增长,比较成本,薄膜电池更有优势。晶体硅电池每瓦成本极限为1.27美元,而薄膜电池每瓦成本极限在1美元以下。我们测算目前单晶硅电池的装机成本在19元/wp左右,薄膜太阳能电池装机成本在12元/wp左右。预计两者都将增长,薄膜电池份额提高。短期来看薄膜电池需求集中于低土地成本地区与BIPV,而晶体硅仍是主流,薄膜电池份额也将提高,由于薄膜电池基数小,成本低等优势,其将迎来快速增长,增速高于晶体硅电池。

  依据太阳能行业需求回暖时,各环节的受益程度的不同,我们优先推荐高端薄膜电池厂商及零配件供应商,其次是晶体硅电池下游或一体化厂商,再次是晶体硅电池上游多晶硅。

  建议重点关注天威保变、南玻A、中航三鑫(002163)、航天机电(600151)、孚日股份(002083)、方大A、特变电工(600089)等个股。

 

 

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