新能源价值第一场大论战 新能源赤壁

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-05-18 16:04:50 发布人: 浏览: 人次

 
 
  “横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”新能源题材有没有价值,价值在何处?这是大资金激烈争议的标的,也是影响2009年后续行情的重大要件。

  理财周报记者 江勋/文

  要和你谈论新能源,就跟谈论你什么时候娶媳妇嫁人一样,总是兴奋的,又是伤感的,还是惶恐的。像美丽的童话,又像是孤注一掷的赌局。多空双方就这样激烈地对峙着。

  但是我们又不得不谈,就跟咱都得谈婚论嫁,唯一的问题是火候到不到,缘分到不到。

  新能源像算卦

  如果我没有记错,上世纪60年代,日本人就开始搞新能源,70年代美国人也开始搞新能源,80年代全球都搞过,搞得壮烈哉,那时候也大有壮士一去兮不复还的架势。以为一夜间,世界都会面目全非。这样来来回回炒了三四代了。

  都是石油危机惹的祸,石油被算计了,新能源也就被忽悠了。但是我们也不能说,美国日本欧洲的新能源试验是错误的,日本搞核能,渐渐的出了成果,美国人搞生物质能,我不单以马后炮的姿态来攻击这个主义违背自然规律。欧洲人的太阳能倒是颇有成效。他们先行一步,搞得现在国内的多晶硅厂商们都只能生产零部件,于是基金经理们都说,国内这帮新能源都是给人家打工的,一点核心技术没有,这叫什么新能源?

  继续说,2005年年后的石油又被高盛这帮人算计了,顺理成章的把俄罗斯算下去了,把中石油中石化也算计了几千亿,直到现在还跟着人家屁股跑。我当时也被算计了一把,一本正经的研究了一趟得出石油的中枢在75美元,短时间内不会下100,当真是睁着眼睛说瞎话。

  石油被算计之后,新能源就又重出江湖,我记得,其时,全球最大的太阳能科技企业FirstSolarInc股价录得上市以来最高的317美元,纳斯达克清洁能源指数也在当时达至400点的高位。但石油泡沫一朝风吹散,纳斯达克清洁能源指数在2008年11月迅速跌至最低的100点。

  很奇怪,每次新能源一出场都跟全民信教发红包一样,每次都像夫妻背叛那样铭心刻骨。所以有人说,新能源这事儿跟算卦一样,不知道哪一天你能算准。这一回是不是呢?

  新能源怎么算

  实在是有不少的人恐惧于上世纪90年的纳斯达克网络泡沫,一朝被蛇咬十年怕井绳,不与新能源亲近的人多是这样的人。

  我不是搞物理的,不能回答专业问题,有时候也确实听别人讲故事越讲越糊涂。但我想有两个东西应该先算清楚,新能源是怎么来的?新能源的泡沫可能在哪里?

  从上面的一段,我们知道,新能源这个东西是舶来品,是老外推动的,最核心的技术和产业链环节目前也在国外。老外是第一推动力。我相信,奥巴马这样的人不会是一个儿戏者,现在全球也看不到技术革命的新浪潮,能源革命实在是必然。所以我有听人说国内新能源股是垃圾,但是没听说谁损美国的新能源股是垃圾。所以新能源肯定不是垃圾,但非核心新能源意义又不很大,所以多晶硅这东西我的看法是,结束了。

  我们怎么看国内的新能源产业呢?在中国这种国家,现有技术存量、劳动生产率还没有消化完,只有那些有最迫切经济和政治压力的领域才可能最先诞生成果。我们的逻辑是,先节能减排,再改善动力利用,最后才来根本解决能源替换,不知你如何看待。

  再说第二个问题。新能源和网络科技最大的区别在哪?网络技术基本只有一条道,新能源有无数道,从沼气、生物质能、核能、风能、太阳能、潮汐能……简直无所不能。

  当年某先生想划江而治,他的部下对他讲,能守住吗?他说长江天堑当然能守住,结果他一边在滔滔江水边慨当以慷,一边收拾琴棋书画空投到宝岛,他心里很清楚,这长江越长是越守不住啊。

  新能源的战线呢?是不是太长了一点?一定不会形成万马奔腾的局面,那些最脆弱的地方泡沫泛滥。什么东西耗能最多,什么东西就会是技术攻克的中坚。

 

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