电子元器件:两大动力强化复苏预期

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2009-06-03 09:56:17 发布人: 浏览: 人次

 
  近期A股市场在震荡中重心有所上移,其中蓝筹股、资源股等品种反复活跃。而作为先导性产业的电子元器件股在近期表现一般。不过,昨日该板块中受到政策利好的刺激,京东方A(000725)、莱宝高科(002106)、深天马等个股出现相对突出的走势。

  再遇产业扶持政策

  对于电子元器件股的渐趋活跃,主要有两个因素:

  一是产业政策扶持的因素。前期炒作产业振兴规划之际,电子元器件就因为代表国家技术实力等因素而备受市场关注,一度反复活跃。本周,该板块再遇产业扶持政策刺激,那就是财政部日前公布的《关于薄膜晶体管液晶显示器件生产企业进口物资税收政策的通知》执行期限延长3年,同时将该通知规定的进口税收优惠政策范围扩大至等离子显示面板(PDP)和有机发光二极管显示面板(OLED)生产企业。如此信息意味着电子信息板块迎来了新的产业扶持政策,从而赋予新的题材催化剂。

  二是行业复苏的牵引力。目前电子元器件产业仍难言走出低谷,但由于市场出现了相对清晰的消费热点,比如说上网本在近期较为火爆,如果再考虑到3G时代的推进等因素,上网本等受益于3G产业的产品销售将更为火爆,从而成为拉动电子元器件的新动能。与此同时,家电下乡、汽车销售等也有望拉动电子消费。如果再考虑到政策的扶持、新产品的市场培育等因素,电子元器件的确有望走出行业低谷,迎来复苏周期。

  可关注三类品种

  电子元器件股目前面临一定的涨升契机,不仅仅在于拥有了行业复苏的预期,而且还在于拥有了产业政策扶持的题材催化剂,更在于各路资金在寻找新的领涨先锋。在实际操作中,建议投资者密切关注三类品种:

  一是直接受益于近期产业政策扶持的品种。如面板产业的莱宝高科、深天马、京东方A、京东方B(200725)。面板行业属于典型的高技术、高资本的产业,业绩弹性极大,一旦行业复苏,业绩有望迅速蹿高,从而有望从亏损股一跃成为绩优股。深天马的业绩变化轨迹颇能说明这一点。

  二是拥有核心技术优势的电子元器件。这主要是近年来站在行业引导者地位的个股,如长电科技、华微电子(600360)、士兰微(600460)等。它们的优势来源于长期行业竞争中所带来的优秀品质,因此,对行业复苏的业绩敏感度更高,存在着一定的涨升契机。

  三是重组预期或通过收购来强化竞争优势的个股。主要有拓邦电子(002139)、风华高科等品种,其中风华高科的实际控制人已变更为广晟集团,从而赋予风华高科未来的进一步产业整合预期。而横店东磁(002056)、东方钽业等个股在近期也有资金流入迹象,也可跟踪。

 

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