新主题投资时代来临

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-02-22 14:23:58 发布人: 浏览: 人次

 
  在政策方向不明朗的背景下,短期大盘调整压力较大。而今年"中央一号文件"的惠农政策无论在广度和深度上都是前所未有的,这些惠农政策将给农业板块相关上市公司带来新的成长机遇,农业板块在经营规模、产业格局及产业整合等方面都将发生深远变化,存在新的主题投资机会。

  一号文件预期强烈农业或成新增长点

  当前国情决定了农业问题将是我国最重要的任务之一,因此,政策对于农业的扶持力度也在不断加强。近几年,国家不断出台政策保护农民利益和鼓励农业发展,并且已取得了不少成果。今年以来,政策方面也传递出重要信息,因此,农业问题有望连续七年以"一号文件"形式出炉,在原有的补贴、信贷等范围内继续增加财政投入,且今年将重点推进城镇化进程,这也将成为我国经济新的增长点。由于每年的这个时段都是农业相关政策频繁出台的关键期,对于农业股也形成了有利支撑。今年中央农村工作会议,定调统筹城乡发展,传达了2010年农村工作将以加大统筹城乡发展力度、进一步夯实农业农村发展基础为主基调。而据相关媒体报道,今年支农预算或达7000亿元。

  三大主题投资机会

  一是生产型企业直接受益。《意见》指出,要加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖,加大畜禽水产良种工程实施力度,充实动物防疫体系建设内容,加快推进动物标识及疫病可追溯体系建设,这将给通威股份、新希望、远望谷、新大陆、中牧股份、金宇集团等相关企业提供新的发展空间。"支持优势产区发展糖料、马铃薯、天然橡胶等作物"的政策,对亚盛集团、南宁糖业、贵糖股份等公司而言则面临着新的发展机遇。

  二是规模农业带来的机会。《意见》指出要建立健全土地承包经营权流转市场,一场"新土改"随着中央允许农民流转土地承包经营权而拉开帷幕,这意味着土地以转包、出租、互换、转让或股份合作等形式实现"适度规模经营"。这无疑将彻底打破原有的粗放式经营模式,有利于建立规模农业,实现农业生产的集约化、现代化,大大提高农业生产的效率。这一过程将为高科技农业、技术含量较高的高产种子、无毒化肥、生物农药、节水灌溉等支农产品和技术将面临更加广阔的市场。例如,隆平高科、登海种业、扬农化工、新安股份等面临着新的发展机会。

  三是资源价值面临重估。同样得益于农村土地经营权的自由流转,具有较多土地、林地、水域等资源的上市公司将面临极大的价值重估机遇。有代表性的主要有北大荒、新农开发、新赛股份、獐子岛、好当家、洞庭水殖、绿大地等。而全面推进集体林权制度改革以及对农民承包权力的确认,使诸如吉林森工、永安林业、洞庭水殖等拥有林地、水域等资源性资产的上市公司更值得长期关注。另外,在农产品加工、养殖领域中,像好当家、天宝股份、中粮屯河等子行业龙头值得关注。

  个股点睛

  隆平高科(000998):公司依托杂交水稻之父袁隆平院士等杰出农业科学家技术支持发展起来的我国最大水稻种子生产企业,"绿色、健康、敬业"的品牌形象深入人心,超级杂交稻已写进"十一五"规划。随着国家大力发展农业经济政策的逐步落实,杂交水稻推广面积将进一步扩大,并且杂交水稻已在美国等20多个国家引种,杂交水稻国际拓展空间极大。

  亚盛集团(600108):公司是西北农业龙头,前期大股东向公司注入优质资产,使其土地资源猛增。"三农"的中央"一号文件"将于本月底出台,文件指出,2010年还会像去年一样,在较大幅度增加农业补贴的基础上,进一步增加补贴资金,增加对种粮农民直接补贴,公司有望全面受益。

  

 

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