华润电力探底回升 花旗料全年纯利大增两倍

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-02-23 14:14:03 发布人: 浏览: 人次

  今早紧随大市下探后反弹,但股价半日仍收跌0.77%至15.48港元,成交443万股。花旗发表报告称,给予该股买进评级;目标价22港元,比市价溢价42%。

  花旗指,预计华润电力09财年纯利将较上年增长203%,至人民币52亿元,超过市场的普遍预测值6%,原因是受经济复苏和天气异常寒冷的影响,华润电力合并报表后的发电量上升。并指华润电力已化解了10财年煤炭成本的风险,该公司10财年煤炭需求量6,500万吨的80%以上都签订了供货合同,在同类公司中这一比例接近高端。

  花旗称,华润电力山西煤炭项目正在运行中;预计这家华润持有43%股权的合营公司10-11财年的煤炭产量将分别达到890万吨和1,500万吨。预计10-11财年煤矿的盈利将分别达人民币5.74亿元和人民币9.68亿元,分别占这两年华润电力盈利的11%和14%。 花旗因而将华润电力09-11财年的纯利预测提高8%-9%,主要由于发电量提高。称相信市场的普遍预测值可能上调,华润电力09财年的业绩报告可能是股价的利好催化剂。

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