西南大旱抗旱题材股集体爆发

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-03-24 09:30:37 发布人: 浏览: 人次

 
 
  西南地区旱情持续加重,受此影响,昨日以金健米业(600127)为代表的农业股迎来集体爆发,随后抗旱灌溉、水利水务等板块也相继启动,在期货市场,早籼稻主力1009合约大涨1.63%,抗旱概念再次启动能否成为下一阶段市场炒作的热点?

  旱情:持续加重

  西南地区持续严重的干旱成为近日社会关注的焦点。据国家防总网站3月23日最新消息,目前云南、贵州、广西、重庆、四川5省市区已有5104.9万人受灾,因灾直接经济损失190.2亿元。令人担忧的是,从目前预测情况来看,西南重旱区仍无明显降雨,抗旱救灾形势仍然严峻。日前,温家宝总理也赶往了受灾严重的云南曲靖市,提出后续抗旱救灾工作具体部署。

  西南地区并不是我国主要产粮大省。数据显示,2009年云南省冬小麦播种面积638万亩,产量约90万吨,在全国占的比例很小,但水稻是云南省的第一大作物,是全省2/3人口的口粮。分析人士指出,目前已经到了早稻的播种时期,持续的干旱严重影响到了西南当地水稻的播种,大旱势必造成当地主要口粮的减产,对云南、广西当地的粮食市场是很大的打击,西南旱区的粮食不够吃,要从全国其他地方调粮食,这可能成为全国大米涨价的诱因。昨日更是有消息传出,受大旱影响,云贵等旱区米商已开始入渝抢米,致使重庆市场米价全线上扬30%。

  此外,作为水力发电的主要区域,干旱也将导致上述地区水电发电量下滑。据西南证券(600369)提供的一份数据显示,2009年以来,

  西南地区水电机组发电量已下降40%。

  盘面:灌溉股强势涨停

  在消息推动下,昨日郑州早籼稻期货高开后快速探高,全天高位震荡,主力1009合约开盘小幅高开于2159元/吨,并快速上冲至2206元/吨,最终以2188元/吨收盘,较22日结算价上涨35元/吨,涨幅1.63%。期货业内人士指出,由于南方干旱丝毫未有缓解迹象,预计早籼稻期货仍有一定上涨空间。

  股票市场上,干旱题材股昨日也迎来了整体走强。首先是粮食减产加强了大米涨价的预期,刺激早盘金健米业开盘后一分钟便快速涨停,带动一大批农业股走强,随后抗旱灌溉相关题材再次得到资金关注,利欧股份(002131)午后携手大禹节水(300021)涨停,并带动三峡水利(600116)、安

  徽水利等水利水务个股有一定表现,尽管之后出现冲高回落,但截至收盘,金健米业、利欧股份、大禹节水均封于涨停。

  不过,由于西南地区的粮食总产量仅占全国的16%,还不是粮食的主产区,而且四川、重庆受灾情况相对较轻,因此全国粮价大幅上涨的情况并不大,申银万国也曾表示,干旱难以推动粮价大幅上涨,预计粮价继续维持“稳中有升”态势,再加上北大荒(600598)、隆平高科(000998)等其他农业个股冲高回落,多数分析人士担心抗旱概念并不能带来整个农业板块的繁荣。

  机会:三大主线挖掘

  金证顾问认为,抗旱题材有望成为下一阶段市场炒作的热点之一,投资者可从水利灌溉、农产品(000061)减产,以及灾后建设等方面捕捉“旱灾”下的投资机会。

  从目前来看,市场上抗旱题材走势犀利的龙头股利欧股份,主要是涉及水利灌溉设备。从基本面看,利欧股份是中国最大微型小型水泵制造商和出口商,自然成为市场资金追捧的焦点。还有如滴灌设备商新疆天业(600075)、保水剂的生产商之一昌九生化(600228)等,短期仍会成为市场资金追逐热点。另外,与水务等业务相关的,如洪城水业(600461)、首创股份(600008)、南海发展(600323)、城投控股(600649)等也表现不俗,抗旱设备受益股已经基本形成规模,其涨势也有望持续。

  另外,旱情也引起相关农产品的减产。如本次灾害中,云南全省甘蔗受灾面积340万亩,损失甘蔗350万吨,产量大幅减少;广西糖企提前收榨,糖产量下降。整体来看,此次由于旱情减产有望使糖价保持坚挺,以南宁糖业为代表的制糖类企业将从中受益。

  最后,旱情缓解之后,关于灾后建设需要的抗旱农作物、灾后补种的“抢季”种子等受益公司也将成为后市主力进一步挖掘抗旱题材的范畴。同时,灾后初加工品价格都会上扬,受影响最大的主要是小麦,价格可

  能会上涨;其他农作物尽管没有受直接影响,但是也可能受期货市场影响而价格波动加大。投资者可重点关注亚盛集团(600108),玉米种子龙头登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371);另外,抗旱化肥、抗旱生物制剂的需求量增多,投资者可关注鲁北化工、鲁西化工(000830)等个股。记者陈春雨

  ●龙头股点评

  利欧股份两天换手107%

  利欧股份(002131),节水概念龙头股,目前流通4588万股,总股本15056万股。

  上周二,利欧股份忽然启动,当日上涨虽然不大,但次日直接跳空高开,此后一路上扬。短短几个交易日,利欧股份已经从19元攀上26元,上涨幅度超过30%,昨日更是封于涨停。前2日的换手巨大,前日48%,昨日竟达到59%,这意味着有大量的新资金注入将原来的筹码全部接过。成交席位上,昨日有三家营业部买入金额超过千万元。

  这次西南地区遭遇的大旱情,受灾面积多达十几个省,由此引发了利欧股份为首的抗旱概念股炒作。气象局专家认为,西南旱情还会持续一段时间,而干旱的持续使得市场对利欧股份小型水泵销量增长的预期增强。 杨阳

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