华泰联合:稀土战略资源价值显现 重点关注3只个股

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-03-24 15:15:52 发布人: 浏览: 人次

 
 
  美国《防务新闻》2010 年3 月18 日报道,美国众议员麦克·考夫曼提出了一项法案,要求国防部和其他联邦部门振兴美国的稀土工业,并呼吁建立国家的稀土储备。新法案将要求在法律生效后,国防储备中心从中国直接购买供五年使用的稀土。

  1. 低碳经济、新能源产业的发展推动了稀土需求的第二次增长,而中国稀土保护的力度也在不断增强,稀土产业呈现出一方面需求大幅增长、而同时供应有序收紧的积极局面。

  2. 美国、日本等发达国家都将稀土列为发展高新技术产业的关键原料和国家战略元素。美国地质调查局(USGS)建议美国政府在未来储备稀土金属,而美国国会早在2009 年10 月就通过相关法案,要求五角大楼在2010 年4 月前做出稀土供应情况分析的报告。此次考夫曼的提案也是前期相关法案的延续。

  3. 2009 年,中国宣布大幅减少稀土出口,这引起了欧美等工业国的极度不安。他们担心中国会利用稀土出口的垄断地位,来钳制西方国家未来环保及科技发展。国际社会对中国稀土政策的极度敏感反应了一个非常现实的问题:作为军事、高科技、绿色能源等各行业发展的必备原材料,而稀土的供应高度依赖于中国。

  4. 有感于稀土供应的逐渐收紧,一些国外企业已经开始酝酿稀土开采项目。这些项目主要来自于美国、澳大利亚和加拿大,但目前绝大部分还处于勘探或者可行性研究阶段,预期投产时间一般要到2011 年以后。

  5. 综合看来,美国议员的提案显示西方国家对我国整顿稀土行业、收紧稀土出口等行动的担忧与重视,从侧面显示了稀土供给的压力已经逐渐显现。未来无论美国政府是通过购买中国稀土矿还是自己开采来进行稀土储备,逻辑上都指向稀土价格的上涨,而稀土的战略资源价值也将得到充分显现。

  6. 建议重点关注包钢稀土(600111)、厦门钨业(600549)、st 有色,维持稀土行业“增持”评级。(华泰联合证券研究所)

  机构来源:华泰证券

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