核电蛋糕10年上万亿 把握四大子行业良机

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-08-30 08:47:39 发布人: 浏览: 人次

 

  新能源概念中,核电板块最近“风头正劲”。上周五,在江苏神通涨停的带领下,中核科技、沃尔核材、自仪股份等均出现一波快速上涨的行情。而这背后则是核电行业10年内“抢食”万亿“大蛋糕”的预期。

    国金证券新能源与电力设备行业研究员邢志刚认为,从节能减排、政策支持和铀燃料保障三个方面看,目前核电大发展的条件已成熟。

  核电更具有发展优势

  “在现有的能源结构中,核电是最有可能对传统能源形成大比例替代的。”国海证券分析师周雪松表示,和其他能源相比,核电的成本比较低,而且不受地域和其他条件的限制。

  对用户而言,核电的最大优势或许在于它并不贵。“核电的价格不比风电、太阳能发电价格贵。”中投顾问能源行业研究员周修杰日前接受《第一财经日报》记者采访时如是表示。

  据了解,目前我国已经建成投运秦山核一期、二期、三期,大亚湾,岭澳一期,田湾等核电站,这些核电站所在地及周边地区部分用电就是来自核能。

  公开资料显示,秦山二期核电站的上网电价为0.414元/千瓦时。大部分核电上网价格维持在0.45元/千瓦时左右。而国内风电的价格根据风资源的不同可分为四个价格区间,上网价最低为0.51元/千瓦时,最高价为0.61元/千瓦时;太阳能光伏发电的成本更高。

  不过,核电站的建成所需时间较长,且建成之后还需要花相当长一段时间来进行调试,所幸的是,核电的发展在国内受到了政府的大力支持。我国在2007年底颁布的《国家核电发展专题规划(2005-2020年)》就曾提出,到2020年,核电运行装机容量争取达到4000万千瓦,并有1800万千瓦在建项目结转到2020年以后续建。而根据《新能源振兴规划草案》,则是将我国2020年底按规划装机容量提高至8600万千瓦,相当于目前核电装机容量的近10倍。

  设备制造企业受益最大

  “国产化率是影响核电成本的关键因素,随着核电国产化的进一步推进,核电平均投资成本将接近1.2万元/千瓦。”邢志刚推算,未来10年的核电投资额约在1万亿,其中核电的设备投资将占到总投资的60%左右。

  据了解,核电设备主要分成几大组成部分:核岛、常规岛和辅助设备系统。

  首先值得关注的无疑是核岛和常规岛的主设备制造企业。邢志刚认为,主设备市场容量大,同时具有较高的技术和投资门槛,代表着核电制造的最高水平,预计平均毛利率将超过30%。从A股来看,这方面的设备提供商主要是东方电气、上海电气。

  国金证券认为,核电的高速成长还将创造每年六七十亿的大型铸锻件需求。由于核电锻造工艺需要大型万吨自由锻造压力机,目前国内只有中国一重、二重重装等具有大型万吨锻造机的技术。除此之外,核电的发展也将为高端核级不锈钢管材带来广阔的市场前景,年均蕴含三四十亿元的市场容量。国金证券认为,相关的上市公司久立特材在核级蒸汽发生器不锈钢管的产能建设进展情况值得关注。

  另一个值得关注的核电子行业是燃料棒锆管和核电阀门等核电的消耗设备。相关上市公司包括东方锆业、宝钛股份、中核科技、江苏神通等。

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