保障房三大受益板块点评

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-06-22 13:18:33 发布人: 浏览: 人次

    房地产:布局大量保障房的首开股份值得关注。勇华股票专家认为,首开股份6月3日发布公告发行不超过43亿元的中期票据,所募集资金将用于保障性住房项目的建设。首开的融资通过可能性很大,且可以复制到其他企业。从政策上来看,保障房融资政策的积极变化将成为地产股估值回升的重要驱动力。第一条选股思路是基于一级开发与保障房业务良性循环的角度,推荐保障房建设体量较大、且有较大规模的一级开发业务的黑牡丹和南京高科。第二条思路则是通过保障房融资加快整体周转的企业,推荐首开股份、北京城建、万科、保利地产和招商地产。

  建材:政府明确允许投融资平台公司申请发行企业债券筹措资金将有助于夯实需求预期。水泥股下半年将有上升行情,建议是逐步加仓。从需求端看,新疆是最好的,包括天山股份和青松建化。从供给端、价格联盟效应和中报业绩看,海螺水泥、巢东股份、华新水泥、江西水泥最好。高盛高华证券分析师朱悦不太看好钢铁和工程机械等其他上游板块。

  家电:未来五年新建保障性住房3600万套。如按年均新增720万户低收入家庭需求测算,新增冰箱冰柜需求增长12%,洗衣机需求增长21%,空调需求(按每户一台)增长14%,LCD需求增长22%。保障性住房计划有助于提高家电板块估值。推荐青岛海尔、美的电器、海信电器、格力电器、苏泊尔以及合肥三洋。

 

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