解密新兴舰队的未来股市尖兵

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-08-29 19:06:50 发布人: 浏览: 人次

 处暑已过,酷热慢慢退去。8月将过,被美股和欧洲市场搅乱了阵脚的A股也开始渐渐回到自己的轨道。

  在全球股市暴跌中,A股是最坚挺的指数之一。并且当狂风暴雨过后,外部环境短期内不足为虑。那么内部动力在哪里?市场整体趋势依然不明确,但结构性机会显现,节能环保已领先发力,七大战略新兴产业带来的机会为时不远。本期理财周报从其中四大支柱产业中把握逻辑链条,寻找深藏其中的优质股。

  海外市场扑朔迷离

  纽约黄金8月22日创下1915元/盎司的历史高点之后开始掉头,暴跌两个交易日。1915元/盎司是自1974年布雷顿森林体系瓦解以来的最高价格,面对信用货币的风险,黄金的保值避险功能被不断挖掘再挖掘。而现在面临如此历史高价,谁也没有把握预测黄金将来的走势。美股的主要三大股市指数上周重复着暴跌——反弹——弱势下跌的循环。虽然美国和欧洲主要经济体都在救市,而市场的反应并不强烈。

  A股就是这样外患迷离的情形下开始逐渐走出自己的节奏。走过8月的艰苦卓绝,市场对9月行情的判断更加趋于震荡行情,大盘蓝筹在上周四的一日游行情并未能托起市场的做多热情。

  4大新兴舰队驶来

  外围环境无法控制,内部市场环境却期待连连。

  9月是个收获的时候,对A股市场来说也是个政策兑现的时候。各项关于十二五规划政策的细则将开始在9月呈现。

  其中的七大战略新兴产业最为引人关注,包括节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料。这是继2008年金融危机政策投入4万亿振兴政策之后的最大规模的产业计划。

  当然这些预期都已经在市场上被消化。但是9月我们即将迎来的是更加明确、更加具体、有实际投入和政策支撑的执行标准。

  理财周报一直在关注生物医药行业市值能够超过千亿的公司,根据去年这个时候的统计,A股中生物医药行业几乎都是虾兵虾将,总市值能够超过300亿的公司仅3家,而一年过去了,这个团队又新增了科伦药业,以8月26日的股价来算,科伦药业目前市值为316亿,而且还在不断收购并购,行业集中度可以看得见地增大。

  信息技术行业下细分的物联网、云计算、移动支付等领域被更多的投资者认识到。虽然政策细则还未完全落实,但这些名词已经不再是“概念”,而是实际可买卖的技术。国民技术与深圳公交系统以及中国移动合作的手机公交支付卡已经开卖了。

  而高端制造的范围太广。高铁事故打乱了行业的投资增速,我们重点关注航天航空等相关板块。

  节能环保则是被称为“七大新兴行业之首”的国民支柱产业,市场机构预测十二五期间环保产业市场规模将超过3万亿元,然而最终受益最大的仍是各细分行业的龙头公司。

 

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