“十二五”规划将出台

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-09-04 10:00:20 发布人: 浏览: 人次

 

     “十二五”规划将出台       新材料龙头谁将借得东风

  有消息称,新材料“十二五”规划有望在9月7日的第一届中国国际新材料产业博览会上正式对外发布。其目标锁定为“十二五”期间自给率达到70%、重大项目支持的子行业通过5-10年形成千亿至万亿产值规模。

  从我国新材料的现状来看,最大特点是产量大、但技术水平落后,许多核心技术仍掌握在国际大型企业手中。“十二五”新兴产业所涉及的新能源、节能环保、信息技术以及大飞机和新能源汽车等重点项目都是新材料的重要下游端。而新材料正是这些行业发展和技术突破的重要载体,所以此次新材料“十二五”规划正好切合经济转型和大力发展新兴产业的大背景,投资者可重点关注在下游应用端较广、政策扶持密度较大以及在新兴产业链中居战略要位的细分子行业。

   稀土永磁:新材料龙头

  稀土被列入21世纪战略元素,有“工业味精”之称,是新能源、高端装备等一系列“十二五”重点扶持项目的重要添加剂。未来五年“大力发展稀土永磁、催化、储氢等高性能稀土功能材料和稀土资源高效率综合利用技术”将占据新材料“十二五”规划的重要位置。稀土永磁电机主要运用于风电、新能源汽车、工业电机以及节能家电等领域,几乎横跨民用工业的几大主要领域。

  以风电为例,稀土永磁材料可以提高风电发电机效率80%以上,按2015年1亿千瓦装机容量来算,其钕铁硼(稀土元素)的需求量在6-15万吨。欧美超过90%的空调均为变频空调,而我国仅处于变频化的起步阶段,作为主要原材料的铁钕硼永磁未来的需求将直线上升。虽然今年稀土永磁材料的价格一度飙升超过600%,但未来延续高景气周期仍是大概率事件。

  鉴于稀土上游环节的价格前两年已大幅飙升,稀土资源股股价已透支行业景气。投资者可从稀土永磁产业化和技术化突破的角度着手,关注稀土永磁的深加工环节,一旦技术有所突破,其盈利成长空间更大。相关公司涉及银河磁体、天通股份、宁波韵升、北矿磁材等。

  功能膜:受益子行业发展

  此次功能膜材料也被列入新材料“十二五”重点扶持专项工程。其中水处理膜受益于污水处理、太阳能电池膜受益于光伏建设以及光伏升级,有望成为功能膜中突出的子行业。

  水利部规划“十二五”期间污水回用率将达到10%,污水处理的市场空间将极大扩展,而污水处理膜作为水处理中技术含量最高的环节,其重要性将充分显现。“十二五”期间,国内海水淡化膜的市场空间在12-18亿元,MBR膜的市场空间在12亿元左右。由于污水处理膜涉及的上市公司数量较少,因此相关公司更能分享到行业增长的收益,相关公司涉及碧水源、南方汇通等。

  另外,目前薄膜太阳能电池产量占全球太阳能电池总量的18%左右,预计2030年占比能达到30%。未来十年,光伏建筑将成为非晶硅太阳能电池应用的最大市场,前景十分诱人。薄膜技术的引入可令薄膜太阳能电池产生电压的薄膜厚度大幅降低。相关公司涉及南玻A、孚日股份、拓日新能等。

  细分行业龙头:有望受益最大化

  新材料由于涉及的子行业众多,因而所有与新材料沾边的个股受益程度也会截然不同。但对于能够在新材料某一个子行业中长期处于龙头地位,且具有技术、规模等经营门槛的公司,都会是行业景气度提升的最大受益者,因而部分新材料细分行业的龙头值得重点关注。相关细分龙头主要涉及最大精细化学品龙头永太科技、特种复合纤维龙头中材科技、万吨级异丙醇胺龙头红宝丽、铝电容化学占有率达30%的新宙邦、六氟磷酸锂龙头多氟多等。

 

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