智能手机爆发式需求助力高成长

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-09-20 08:45:18 发布人: 浏览: 人次

 近期A股市场出现了持续回落的走势,但智能手机产业却反复出现强势股,比如说受益于智能手机业务爆发式增长的中国联通(600050)在近期更是反复逞强,走出了上升通道的K线形态。而长盈精密(300115)等品种也出现了抗跌态势。那么,如何看待这一板块的如此抗跌走势呢?

  爆发式需求助力高成长
   智能手机从2010年开始了爆发式的增长趋势。资料显示,2007年、2008年、2009年,我国智能手机的出货量分别为1300万部、1500万部、1700万部。但到2010年,由于300美元左右的中端智能手机以及iPhone4的上市,我国智能手机业务出现了爆发式增长,2010年达到了3500万部。2011年有望继续高成长,达到5410万部,市场渗透率迅速从2009年的10%上升至2010年的16%再至2011年的22%。

  我国广阔的市场为智能手机产业的进一步发展提供了机会。因为,从技术角度看,由于终端产品的界限变得越来越模糊,智能手机将逐步挤占笔记本电脑等其他传统消费电子的空间,从而导致智能手机的快速增长,智能手机产业链的相关上市公司将获得强劲的业绩成长动能。

  两大趋势或催生高成长股

  值得指出的是,智能手机产业一直拥有两个清晰的趋势。一是产业搅局能量有望带来超预期的增长。行业内各生产厂商的均衡发展迅速被打破,部分转型不及或准备不充分的原有传统手机生产厂商步入下降通道,如诺基亚等。更为重要的是,智能手机的这一搅局能力还体现在运营商领域。比如说中国联通在前些年的手机业务一直落后于中国移动,但一方面由于新一轮的电信整合带来了新的优质资产,另一方面则由于在智能手机业务的布局得当,3G业务成为公司新的业务竞争亮点。因此,行业分析师对公司未来的业绩成长前景较为乐观。

  二是市场集中化的趋势有望显现,从而强化优质企业的高成长预期。这一市场集中化的趋势还将体现在智能手机的配件领域。因为智能手机的终端屏蔽件的数量和复杂度都远远高于普通手机。比如说智能手机小型化、通讯频段扩充、运算高速化都导致了芯片工作频率的升高,对外界的电磁辐射增加,同时对外部的电磁辐射干扰更加敏感。因此,需要电磁屏蔽的芯片数量增加,屏蔽件的精度与工艺要求加强。

  关注两类个股

  循此思路,我们可以乐观地预期,智能手机未来的高成长趋势仍延续,从而为智能手机产业链的相关上市公司注入源源不断的动能,这些上市公司的二级市场股价也有望步入到长期上升通道中。

  在操作中,建议投资者关注两类个股。一是移动运营商。因为智能手机不仅仅是通话,还有部分电脑功能,从而增加更多的移动互联网数据业务,所以,业绩的成长动能强劲,中国联通可跟踪。二是有望获得智能手机业务高端订单的品种,信维通信(300136)、超声电子(000823)、星星科技(300256)、长盈精密等可跟踪。

 

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