“三网融合” 内容为王

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2011-11-06 09:20:38 发布人: 浏览: 人次

  10月底,受相关利好消息刺激,“三网融合”概念再度卷土重来,资本市场中涉及概念的个股也纷纷上涨,其中新大陆(000997)同方股份(600100)新华传媒(600825)等个股走势更为强劲。“三网融合,内容为王,其中内容提供商最受益”,一位行业分析师表示。

  第二批试点名单确定

  公开信息显示,在经历近半年多时间的揣度与臆测后,备受通信传媒领域关注的“三网融合”工程进度,近日又将再下一城——第二批“三网融合”试点城市名单和方案已经确定,且日前已经正式上报国务院审批。

  此外,目前还有消息称,陕西省三网融合工作协调小组办公室已经正式发出通知,决定即将在西安国际港务区、杨凌示范区开展三网融合试点工作。而陕西省西安市之前并未入选第一批三网融合的试点名单。

  平安证券分析师彭伟指出:“三网融合范围及其广阔,将催生新的模式和产业,其受益者包括家电等智能终端厂商、设备及服务提供商、内容生产者等各方面。且2012年是三网融合试点最后一年,随着试点范围的进一步扩大,提升了整个板块机会,可值得关注。”

  内容提供商最有戏

  “随着三网融合工程的进一步发展,将会给数字电视、IPTV、CMMB、网络视频等行业提供巨大的市场机遇,可以说,内容提供商受益最大、且是持续受益的。像是现在的一些传媒行业都有望因此获益,”,彭伟表示。而银河证券亦表示三网融合将使内容服务市场从买方市场转变为卖方市场,内容服务商将成为市场主导。对电广传媒(000917)中视传媒(600088)等电视节目制作公司将会有实质性的利好。随着互联网内容进入有线网络,传统内容提供商之间的竞争也会日趋激烈。建议关注省广股份(002400)宋城股份(300144)广电信息(600637)华谊兄弟(300027)乐视网(300104)等个股。

  其中,广电信息(600637)为国内IPTV(网络电视)的龙头企业,具有先发优势和集控平台核心能力,行业地位稳固。2011年百视通IPTV用户增长有望突破1000万(同比翻番),将真正受益于三网融合。而全国第一个率先采取双向机顶盒的运营商的电广传媒(000917)早在2009年底,就已经完成湖南省大部分县市有线网络的整合,目前拥有有线电视用户已超过300万。

  华泰联合证券行业分析师王小松的看法则比较谨慎:“虽然目前三网融合有所进展,但就资本市场来说,目前主要还是处于概念炒作阶段。但固定资产投资已经开始启动,因此,像是与之有关的通信设备制造股可适当关注。”据他介绍,三网融合所覆盖的通讯设备制造行业比较广泛,主要包括电子元器件行业、机顶盒提供商、光纤光缆提供商、系统集成商等等。而三网融合进展的加快必将提高对这些设备的需求,这对于上游通讯网络设备供应商的利好不言而喻。

  比如,同洲电子(002052)是中国规模最大、技术最先进的机顶盒生产商,在双向型数字机顶盒与高清型数字机顶盒市场中,其市场占有率皆为第一位。终端厂商在三网融合中能得到最大收益,机顶盒将迎来发展良机,公司受益明确。还有中兴通讯(000063)为国内通信设备领域最具竞争力的上市公司,凭借其内地第二大通讯设备供货商的地位,势必将受惠于未来3-5年的三网合一基建投资。此外,烽火通信(600498)三维通信(002115)亨通光电(600487)等个股亦可值得关注。

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