工行敲定250亿元可转债再融资方案

YONGHUA.NET 来源: 发布时间:2010-05-19 15:03:54 发布人: 浏览: 人次

 

 
  商报讯 (记者 孟凡霞) 在A股市场走势低迷之际,工商银行(601398)再抛巨额再融资方案。工行昨日公告称,该行2009年度股东年会已经通过了A股发行250亿元可转债的计划;H股再融资方案和金额则仍未确定。

  根据工行一季报,截至3月末,该行资本充足率为11.98%,核心资本充足率为9.58%。资本充足率水平虽满足监管要求,但也接近11.5%的监管红线。该行计划,在2010年末资本充足率和核心资本充足率要分别达到12.4%和10.2%左右。工行董事长姜建清表示,完成本次再融资后,工行资本充足率将明显提高,预计未来三年内都不需要再补充资本。

  在召开股东大会之前,市场一度传闻工行再融资方案恐生变,由原先拟定的250亿元A股可转债%2BH股配股转为A%2BH股配股。对此,姜建清表示,A股可转债再融资方案比较符合内地投资者的需求,也可以同时满足偏好股票和债券的投资者。但有关人士担心,市场一旦听闻上市银行的巨额再融资计划,将成倍地放大利空,助推大盘加速下跌。

  分析人士表示,虽然发行可转债的成本比配股等方式要大,但由于可转债的转股期比较长,可以有效分散集中转股对股价的强烈冲击,更能稳定市场。预计工行此次发行不超过250亿元可转债,对其股价冲击不大。

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