市场仍可为维持仓位聚焦业绩

来源: 发布时间:2016-08-29 10:34:28 发布人: 浏览: 人次

   市场仍在可为期维持仓位,聚焦业绩。跟踪政策动态。(1)6月来市场上涨源于政策偏暖,即利率下行、改革推进。6月24日英国脱欧之后,我们在报告《天平倾向多方-20160626》中明确看多,并一直维持乐观。尤其是7月27日市场大跌后,我们提出“阵雨后天将晴,上海国企先行”,核心逻辑是国内外宏观政策环境偏松推动利率下行、改革持续推进。伴随市场上涨,部分资金入市。(2)市场仍在可为期,跟踪国内外政策环境。前期报告我们已经分析指出,短期市场的收益风险比取决于政策环境,6月下旬来处于机会期源于政策面暖,未来需跟踪政策动态。耶伦偏鹰派言论使得市场对美国9月加息预期升温,美股反应温和,暂不用太担忧,国内外政策偏暖格局暂没变,10月后情况更复杂。

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